Referenzprojekt: Tagespost der LBS

Regelmäßig nutzen Sparkassen das K7-Erfassungssystem für eigene, innovative Lösungen, um ihr Tagesgeschäft effektiver zu gestalten.

Derartige Referenzprojekte stellen wir gerne vor, um solche Lösungsansätze allen Instituten zugänglich zu machen.

Thema: Verarbeitung von Tagespost der Landesbausparkassen (LBS) an die Sparkassen

Realisiert durch: Sparkasse Oberland

Ausgangspunkt:

Die Sparkasse bekommt Tagespost der LBS in Papierform oder auch per Mail.

Ziel:

Die LBS-Post soll automatisiert verarbeitet werden:

– Ermittlung des Kunden aus dem Anschreiben

– Archivierung der Dokumente unter dem Dokumenttyp „BausparenSchriftverkehr“ (BSVSchrV).

– Zustellung per Ereignis an die zuständige Abteilung (z.B. Vermögenskundenberatung, Firmenkundenberatung etc.)

Lösung:

Die Sparkasse Oberland hat eine Analyse der Dokumente vorgenommen und diese nach Empfängern gruppiert.

Insgesamt wurden 96 verschiedene Anschreiben mit dem K7 Formulardesigner modelliert und die Empfängerlogik für 5 Abteilungen konfiguriert.

Aus dem Anschreiben wird die Bausparnummer automatisch extrahiert und der Kunde per Zugriff auf die Verbundpartnerdaten aus OSPlus ermittelt.

Abschließend erfolgt eine vollautomatische Verarbeitung des Dokuments inklusive Archivierung im ZDA mit nachfolgender Zustellung des Dokuments per Ereignis.

Mittlerweile empfiehlt auch die LBS in einem Rundschreiben an die Sparkassen die Anbindung bzw. digitale Dokumentverteilung mit dem K7-Erfassungssystem:

„Mit unserem Infoschreiben im November 2023 zum Release 23.1, sowie dem Organisationsrundschreiben 2023/1349 der Finanz Informatik, wurden Sie über die geplante digitale Bereitstellung der LBS-Tagespost informiert.

…

Über die allgemeine Ausgangsschnittstelle des „OSPlus Input Management System“ der Finanzinformatik ist es möglich, dass Sparkassen Drittanbietersysteme, wie zum Beispiel „K7 IT Solutions“, zur digitalen Dokumentenverteilung anbinden.“